Nesta série de ação sobrenatural, jovens que escondem superpoderes e seus pais, que vivem com segredos dolorosos do passado, enfrentam grandes perigos juntos.
O estudante do ensino médio Bongseok esconde um segredo. No primeiro dia de aula, ele fica feliz ao ver que a garota que conheceu no ônibus foi transferida para a turma dele. Enquanto isso, Frank se disfarça de entregador, e acidentes misteriosos começam a acontecer no centro de Seul.
A Mihyun vira uma mãe superprotetora para defender o segredo do Bongseok. Ela acha que esconde bem, mas fica nervosa com incidentes misteriosos acontecendo nas redes sociais. O Frank busca seres sobrenaturais escondidos seguindo ordens de alguém.
Yunyoung é presa e levada depois de participar de um protesto contra a demolição de barracas de rua em Cheonggyecheon. Jaeman tenta salvar sua esposa com sua força, e Juwon é enviado para subjugá-lo, levando a uma luta monstruosa.
Gye-do é forçado a enfrentar seus poderes quando um assassino é enviado para matar Hee-soo. Mi-hyun, sentindo o perigo, corre para o resgate. Jae-man, vendo isso, luta contra a polícia e revela seus poderes monstruosos. Ju-won é enviado para conter Jae-man, mas logo percebe o bom coração dele e o deixa ir para encontrar seu filho.
A Huisoo e o Bongseok chegam ao centro esportivo. Com o Bongseok longe, a Huisoo é atacada pelo Junhwa. Ele usa seus poderes para salvá-la. Enquanto isso, o Juwon e a Mihyun encontram agentes norte-coreanos no colégio.
A situação parece ter se invertido com a chegada do Jaeman, mas a briga toma um novo rumo com o surgimento do norte-coreano com superpoderes Jaeseok. O Junhwa vai para o Colégio Jeongwon encontrar com os agentes norte-coreanos.