Geumbok chega a Seul com o sonho de se tornar ator, apenas para ser vítima de um golpe de moradia que o deixa sem-teto. Para sobreviver, ele aceita um emprego em um café, vestindo uma fantasia de mascote para atrair clientes, mas acaba sendo ridicularizado e intimidado. Assim que o desespero se instala, um homem misterioso chamado Bihyung aparece, com sua aura avassaladora afastando os outros. Para o choque de Geumbok, Bihyung o abraça, sussurra: "Você é meu mestre", marcando o início de um emaranhado fatídico.

Bihyung leva Geumbok para sua casa, onde seu colega de quarto, Gildal, descobre algo extraordinário: pela primeira vez em mil anos, Bihyung não demonstra rejeição por um humano, e até mesmo suas feridas começam a cicatrizar. Tentando Geumbok com aluguel grátis, Gildal o convida para ficar, determinado a descobrir o vínculo secreto entre eles.

Há muito tempo, havia uma pedra guardiã passada de geração em geração, que se acreditava ser um fragmento do deus da montanha capaz de distinguir o bem do mal nos corações humanos. Bihyung descobriu essa pedra e a convidou para se juntar a ele na proteção do mundo. A pedra assumiu a forma humana e foi chamada de Gildal. Nos dias atuais, Geumbok ajuda Gildal com as tarefas domésticas, e Gildal revela que se assemelha a alguém do passado de Bihyung que desapareceu misteriosamente. Enquanto isso, Bihyung sente uma aura estranha ao redor de Geumbok. Samshin o avisa que essa energia pode atrair espíritos e monstros, colocando Geumbok em grande perigo.

Uma criança nascida entre um humano e uma raposa de nove caudas foi rejeitada por ambos os mundos e vagou sozinha até encontrar uma rainha que despertou sua paixão, dando-lhe o nome de Jigwi. No presente, o portal espiritual de Geumbok se abriu, atraindo espíritos malignos para ele. Para protegê-lo, Bihyung faz um contrato para compartilhar temporariamente seu poder. Esperando parecer mais confiante, Geumbok visita uma clínica de cirurgia plástica, onde o belo médico acaba sendo o próprio Jigwi, que ousadamente o convida para um encontro.

Jigwi convida Geumbok para um encontro, com a intenção de confessar seus sentimentos, mas Gildal intervém para impedi-lo e avisa Geumbok para não se deixar enganar. É revelado que Gildal e Jigwi eram amigos íntimos até Jigwi trair seu mestre, Bihyung. Apesar da traição, Jigwi ainda guarda sentimentos de culpa e nostalgia em relação a Gildal. Enquanto isso, Geumbok recebe inesperadamente uma ligação de uma agência de atuação oferecendo-lhe um teste. Muito feliz, ela pede a Bihyung e Gildal que a ajudem a ensaiar uma cena romântica juntos.

Geumbok vai a uma agência de entretenimento para uma audição e é solicitado a pagar três milhões de wons em taxas de treinamento. Desta vez, Geumbok é esperto o suficiente para não cair no golpe. Mais tarde, Jigwi o convida para sair, onde o flerte é repentinamente interrompido pela aparição inesperada de Gildal.

Jigwi acorda após uma noite de bebedeira e encontra Gildal deitado em seu peito nu, e ele dá um sorriso conflituoso. Ao sair do quarto, encontra Bihyung, e velhos ressentimentos ressurgem. Gildal, confuso com seus sentimentos, começa a se perguntar se ele realmente gosta de Jigwi, enquanto Geumbok suspeita que Bihyung e Jigwi estão escondendo um segredo. Naquela noite, Geumbok é atacado por um espírito maligno, e Bihyung corre para salvá-lo mais uma vez — enquanto o amor e o perigo se aproximam cada vez mais.

Na noite da maior lua cheia do ano — um raro eclipse lunar total que se diz ser perfeito para confessar o amor de alguém — Geumbok decide sair da casa do goblin e se concentrar em seu sonho de se tornar ator. Ao mesmo tempo, Gildal toma uma decisão ousada e confessa seus verdadeiros sentimentos a Jigwi. Triste com a decisão de Geumbok de ir embora, Bihyung aceita o conselho de Samshin e resolve reconquistá-lo. Mas, à medida que reúne coragem, o espírito maligno começa a se agitar novamente na escuridão.

Bihyung entra em coma profundo e, sem a energia espiritual de seu mestre, talvez nunca mais acorde. Contudo, seu mestre desapareceu há mil anos. Samsin implora a Geumbok que viaje no tempo para encontrar essa pessoa. Enquanto Samsin realiza o ritual, Geumbok deita-se ao lado de Bihyung e adormece lentamente. Ao abrir os olhos, encontra-se em uma antiga casa decadente do passado — apenas para se deparar com Bihyung segurando uma adaga em sua garganta, confundindo-o com um espião enviado pelo inimigo.

Descobriu-se que Geumbok era o mestre de Bihyung há mil anos! De volta ao presente, Bihyung finalmente desperta e começa a tratar Geumbok com a maior devoção — como um verdadeiro "mestre" do Rei Goblin. Ele lhe dá um cartão preto com um limite de 50 milhões, contrata um serviço de limpeza doméstica e até cozinha para ele pessoalmente, proibindo Gildal de se aproximar. Enquanto isso, a tensão entre Gildal e Jigwi aumenta cada vez mais.

De repente, Geumbok desaparece sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. Desesperado, Bihyung procura por Geumbok, arrependido de tudo o que fez com ele. Gildal interpreta mal a situação, acreditando que o desaparecimento de Geumbok está relacionado a Jigwi, e o confronta.

Para esquecer a perdida Geumbok, Bihyung se esforça, mas acidentalmente descobre em uma entrevista com Geumbok que ela se lembra dele. Depois de confirmarem seus sentimentos um pelo outro, Geumbok e Bihyung passam dias felizes juntos. Enquanto isso, Jigwi e Gildal, que se reencontram por acaso, sentem uma sensação de nostalgia... Justamente quando Bihyung e Geumbok estão desfrutando de sua felicidade, Cheoyong reaparece e lhes dá uma nova missão.