Um recém-chegado à Ilha de Khen se apaixona por um bartender e, então, vislumbra um tritão sob as ondas iluminadas pelo luar.

Depois de acordar de uma ressaca, Phurich se pergunta se realmente viu um tritão na noite anterior. Ele menciona isso para Phana, que ignora, mas depois questiona Nava em particular para descobrir a verdade. Enquanto isso, Phurich persegue Nava, provocando uma rivalidade com Phraphai. Mas rumores se espalharam pela ilha de vários tritões desaparecidos - será que esse perigo iminente interromperá o curso de seus sentimentos?

Phurich invade inesperadamente a casa de Nava e continua a persegui-lo ousadamente, embora Nava pense que ele é apenas um flertador. Enquanto discutem as lendas das tritões da ilha, Nava confessa que sereias e humanos não podem coexistir, mas Phurich acredita que o amor verdadeiro pode superar todas as barreiras. Com a abordagem direta de Phurich e a identidade secreta de Nava, como esse relacionamento proibido se desenrolará?

Phurich acorda de ressaca, e o clima entre ele e Nava se torna sutilmente íntimo, embora Nava permaneça distante. No entanto, a afeição óbvia de Phurich não passa despercebida e seu tio o avisa severamente que, aos olhos dos humanos, tritões não passam de monstros ou demônios.

Após uma noite íntima, Nava aceita sair com Phurich, e os dois se tornam oficialmente amantes. Phana parece ter sentimentos por Ping, um funcionário, mas mesmo assim dá sua bênção ao novo relacionamento de Phurich. No entanto, a verdadeira identidade de Ping vem à tona gradualmente — ele também tem ligações com o povo do mar.

Enquanto Ping luta com seus sentimentos por Phana e a verdade sobre sua identidade, a crescente onda de caça aos tritões coloca o amor proibido de Phurich e Nava em grave perigo.

Na véspera da lua cheia, Ping revela sua identidade de tritão para Phana, recebendo em troca amor e proteção inabaláveis. Mas, ao mesmo tempo, o vínculo entre Phurich e Nawa corre o risco de se romper devido a um amor proibido.

Phurich vai até a vila dos tritões para resgatar Nawa, mas acaba envenenado pelo veneno de um tritão — sua única salvação reside no sangue de um tritão sacrificado.