Após voltar de Alcatraz, Bumpy Johnson busca recuperar o controle do Harlem. Com as ruas controladas pelos italianos, Bumpy deve enfrentar a família criminosa, liderada por Vincent "Chin" Gigante.

Ao perceber que uma fonte consistente de heroína é vital para recuperar o Harlem, Bumpy se empenha em uma busca para encontrar um fornecedor de drogas independente dos italianos. Chin conspira com policiais corruptos para mandar Bumpy de volta à prisão.

Bumpy, de repente, se encontra ao lado de Elise depois que a prisão dela por furto e abuso subsequente se torna o catalisador de um protesto onde interesses conflitantes causam tensões.

Cassius Clay luta contra o herói do boxe Doug Jones. Mayme insiste que Bumpy defenda Jones, um apoiador da sua organização, mas Malcolm pede que Bumpy apoie Clay. Enquanto isso, Chin se envolve em uma guerra territorial pelo Harlem.

Na tentativa de quebrar o banco de Bumpy, Chin faz uma aposta. Como resultado, Bumpy deve aos vencedores mais do que ele pode cobrir.

Para cobrir a sua dívida, Bumpy é encarregado de matar uma testemunha que depõe contra a família Genovese. Elijah Muhammed visita a mesquita de Malcolm X, onde conhece Elise e pede que ela espie Malcolm.

Bumpy incita a guerra entre as famílias Genovese e Bonanno. Quando Margaret desaparece, Mayme e Elise se juntam para encontrá-la.

No dia da marcha de Washington, Chin e Bonnano estão em guerra no Harlem. Bumpy descobre que ele e Mayme nunca adotaram Margaret formalmente, então ele pede a Elise a sua permissão. Malcolm X e Adam Clayton Powell Jr. viajam para D.C. para a marcha.

Por conta das condições precárias de moradia no Harlem, Adam Powell Jr. lidera uma greve de aluguel e investiga os donos dos edifícios. Ernie Nunzi procura a prostituta que ajudou a montar o Zambrano enquanto Bumpy e Mayme vivem tensão no casamento.

Bumpy chantageia a máfia na tentativa de garantir a segurança de si e de sua família. O presidente John F. Kennedy é assassinado. Teddy se apresenta no Teatro Apollo no Harlem.